编者按：疫情仍然在持续。我们不愿意说有企业从中受益，因为这是国家和百姓正在经历的困难，我们只能说这些特殊的经历会改变一些事情，这些改变有可能影响到很多行业和公司。作为一个好的投资人或者企业管理者，应该更多的思考：疫情到底会改变什么，疫情之后，谁会受青睐，谁会被淘汰。

文章转载自混沌大学，经编辑发布，供业内人士参考。

为什么我认为疫情之后会进入好公司的新时代？现在网络上有很多的讨论，把这次疫情的影响和2003年的非典相比较，在回答这个问题之前，我们首先回顾：非典之后发生了什么。

01

2003年非典之后，哪些企业获得了发展？

很多人认为2003年是中国电子商务元年，非典对淘宝的发展起了很大的推动作用，其实不能这么说。淘宝是在非典的最后阶段才开始上线，一直到当年7月才进入阿里巴巴体系，当时最多算是个婴儿。淘宝凑巧出现在了那个时间点，却并没有在非典时期获得大规模增长。

那回顾2003年，到底谁被推动了呢？在我看来，应该是百度。

百度在2002年开始面向消费者提供单独的互联网服务，以前它是做企业服务的。在非典当中，因为大家足不出户使用互联网，反而促成了百度的发指南村智慧民宿展。粗略估计当时中国的网民数量，最多也就8000万，手机用户大概2.5亿。整个2003年，三大运营商的短信发送量比2002年增加4倍左右。

2004年，百度做了意义重大的一件事，收购了“Hao123”，当时有种说法是“一张网页”卖了5000万，还有部分百度股权，在当时非常轰动。为什么要这么做？我们看一下“Hao123”对百度2C端流量的贡献就能知道：当时，百度大约40%的流量是从“Hao123”导过来的。

可能今天知道“Hao123”的已经不太多了，但是在2003年，它的存在有特殊的意义。当时国内网民还是互联网的初级用户，不太懂得如何在网络上找到自己想要的东西，即便2002年推出百度以后，仍然很多人不知道百度的存在。反倒是很多网吧在使用“Hao123”这样的地址导航网站，这种情况一直持续到了2008年以后，才开始减少。

另一个对中国互联网发展契机重要的发展模式叫SP，简单的说，就相当于移动运营商体系中，最早期的移动互联网，通过手机下载彩铃、看图片，甚至能看一段很小的Flash动画。在2001年互联网泡沫破灭之后，大部分在美国上市的中国门户网站公司的股价都掉到了1美元左右，是SP业务把它们的股价又拉了回来。2002年，SP登上舞台，2003年获得高速发展。

因此现在回头看，在2003年，真正获得发展的，是短信和SP业务，是互联网行业的百度。

02

疫情过后，哪些企业会发生变化？

你第一次拥有这么长的时间可以宅在家里，哪里也不能去，能做的事也不多，只能用互联网来打发时间。短时间内，让巨大的用户群体开始尝试他们曾经没有尝试过的APP，无论是社交、娱乐、游戏，他们都会在短时间内成为成熟用户。为什么我说疫情过后可能迎来“好公司”的新时代，因为对于互联网企业而言，以前教育用户的成本很高，但是这次是一个好机会。

如果春节你是和父母一起度过的，相信现在他们已经学会了如何在手机上看新闻，如何用手机买菜，对于他们而言，这就是一个教育的过程。

▍刚需的服务业，需求总量不会少，甚至会有反弹

当前线下受冲击最大的服务业中，我们举两个例子分析。

第一是婚嫁行业。现在大家情绪比较悲伤，有些地方民政局的婚姻登记都暂停了。这个时候不会有人结婚，更不会有人办婚礼，短期来看无法避免。但是通过和从业者交流，尤其是与我们自己投资的一家做婚礼策划的公司讨论之后，我们发现了一些新的东西。

首先，1月到4月肯定是结婚的人非常非常少，婚庆行业很难做。但是疫情结束后，原本要结婚的人就不结婚了吗？这种可能性不是没有，但很小。从结果看，这种刚需的服务业，其需求总量不会变少，会在疫情之后把前期落下的业务补回来。甚至，从另一个角度看会更乐观一些。911事件之后，美国迎来了一个结婚和生育的高峰。猜测大家经历过苦难之后，对彼此和感情更加珍惜，反而更愿意结婚了。

第二个例子也是我们投资的企业，主要做活动的云摄影。因为疫情影响，这几个月肯定是没有活动去拍摄了。但是不久前和他们开董事会讨论时，了解到一些其他的情况。有非常多的视频网站找到他们，想一起合作。因为在短时间内，大家对视频的消费总量大幅度增加，已经出现了内容不够、素材不够、供给不够的问题。恰好他们在拍摄资源和媒体素材与编辑技术方面有一些积累，这种合作算是一个新的机会。

▍零售行业：消费者被教育

我们有两家被投企业，都是在非一线城市经营汽车和电动车零售的。因为疫情的影响，门店工作人员和消费者短期内都不便出门，业务肯定是停掉了。在和其中一家企业CEO交流时，他说，创业5年，几乎没有顺利的日子，每一年都觉得公司要挂掉，最后又撑过来了。如果这次的坎儿能过去，公司只会变得更好。

同样的，对于车这类刚需品来说，不会因为几个月的停滞而打消了消费者买车想法。相信疫情之后，压抑的需求会重新释放出来。同时，从另一个角度考虑，这次疫情让没有车的家庭着实体验了一次什么叫“不方便”：基本打不到车。一方面确实不好打，另一方面，疫情之下坐别人的车心理多少有点不安。因此，为什么不自己买一辆车呢？这种体验可能会增加新的需求。

我们再看一下线下零售。

不论是主动还是被动的，相信在家里你已经尝试了很多的方便类食品，比如方便面、速溶咖啡、自热小火锅，这对于新品类而言，是一个机会。我们投过一个企业叫“三顿半”，专门做超速溶咖啡，以前大家总认为速溶咖啡是低档的咖啡产品，而且不典型，大家有钱就去买喜茶或者去咖啡厅。这次被迫蜗居在家里，或许你也品尝了各种速溶咖啡，碰巧这个品牌也是天猫淘宝上新品牌中的佼佼者，速溶咖啡的第一名，口感还原度非常好。这次你尝试了，觉得好了，是否会改变你消费咖啡的行为呢？

03

价值高、频率低、教育成本高的企业会受到长期影响

有一些服务天然存在较高的体验门槛，也就说，很难教育用户，比如医疗和教育类服务。而这一次，对它们而言，起到了很大的推动作用。

拿教育来说，这次大量的用户经历了较长时间的教育。他们从完成了从新用户到初级用户到成熟用户的转变。这导致了一种结果就是，疫情过后，这些用户会选择那些他认为高价值且符合他时间分配的教育产品。这里要注意的是，那种利用碎片时间学习的产品，在疫情后不会大量占用用户时间的产品，更容易被留下来。

我们可以思考一下，我们现在看到两类东西：一类只是把线下的课放到线上，做成所谓的线上大课，但是时间分配和体验上没有明显的区别；另一类是通过一些措施把线上的课程变得更加具有互动性，更智能化，时间利用更加碎片化，这是用户在线下完全得不到的。一旦他们回归到正常的生活，后者会更容易被转化。

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